Закредитованность россиян продолжает расти. Согласно статистике, примерно третья часть выданных займов и кредитов приходится на граждан с высоким коэффициентом долговой нагрузки. По оценке Центробанка, у многих из них на обслуживание долга уходит не менее 80% ежемесячных доходов. Доля таких кредитов на сентябрь 2023 года составила 30%.
В связи с этим ЦБ вводит ограничения на выдачу в данном сегменте. Лимиты по ипотекам пока не обсуждаются. Это объясняется тем, что банки более избирательно подходят к рассмотрению кандидатов на получение жилищного кредита и тщательно оценивают свои риски.
В июне текущего года общий объем выданных потребкредитов составил 622,9 млрд рублей. В связи с этим Банком России были проведены сдерживающие мероприятия. Он дважды повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным кредитам — в июле, а затем в октябре. Тем не менее задолженность россиян продолжила расти, что привело к следующим мерам.
С января 2024 года для снижения закредитованности россиян вводятся новые МПЛ (макропруденциальные лимиты), которые ограничат финансирование клиентов с долговой нагрузкой выше 80%.
МПЛ были впервые введены Цетробанком с января 2023 года на фоне восстановления рынка кредитования после пика кризиса. В результате за три квартала текущего года доля выдач рисковых кредитов снизилась с 36% до 25%, а займов — с 41% до 25%.
При этом число заемщиков с ПДН в диапазоне 50—80% выросло с 27 до 33% в кредитных организациях и с 17 до 20% — в микрофинансовых. В итоге с октября 2023 года был установлен лимит и на эту категорию клиентов — не более 30 процентов от общего числа выдач. С января 2024 года этот показатель будет снижен до 25%.
Доля выдач от объема увеличенных лимитов кредитования должна составить 10% против 20% ранее для банков и 15% против 20% ранее — для МФК и МКК. Ограничения по продуктам на срок от пяти лет в следующем году сохранятся без изменений: 5% для банков и 15% — для МФО.
Плюсы и минусы
Ужесточение денежно-кредитной политики Банка России направлено на сокращение числа заемщиков, у которых исполнение кредитных обязательств отнимает более половины дохода. В результате предпринятых шагов:
- Уже к октябрю 2023 года прирост суммарной задолженности по необеспеченным кредитам замедлился до 1,1% с 1,5%
- Долги заемщиков с коэффициентом долговой нагрузки более 80% в 2023 году уменьшились на 3% (с 34 до 31%).
- По прогнозам после обновления лимитов с начала следующего года доля рисковых кредитов в объеме выдачи снизится до 20%
- Снижаются риски банков при массовом возникновении проблем с обслуживанием долгов, например в период кризиса
Минусы в основном связаны со снижением активности на рынке. Среди негативных моментов можно упомянуть:
- Уменьшение объемов выдачи
- Более тщательную проверку заемщиков со стороны банков и МФО
- Замедление потребительского кредитования
ЦБ отмечает, что ужесточение стандартов кредитования не снизит доступность кредитов и займов для граждан, за исключением заемщиков с высокой закредитованностью. Эксперты отмечают, что действие лимитов сказывается также и на возможностях получить финансирование на длительный срок.
Итог
Введение макропруденциальных лимитов связано с ухудшением качества портфеля потребительских кредитов. Мера направлена на снижение рисков увеличения долговой нагрузки населения на фоне сокращения доходов. Опыт предыдущих шагов показал снижение доли высокорисковых кредитов в общем объеме выдач.
Аналитики ожидают, что доступность кредитных продуктов для остальных граждан сохранится, а замедление в данном сегменте будет незначительным. Введение ограничений ипотечного кредитования пока не планируется.