Как изменилась структура выдач
Основной объем займов перешел в среднесрочный сегмент (Installment. Il). На IL в 2023 году пришлось 46% против 41% в 2022 году, а займы в точках продаж (POS) — 10% против 12% в 2022 году.
IL-займы предполагают выплату долга не в конце срока, а с определенной периодичностью по аналогии с банковскими кредитами. Благодаря росту среднесрочных займов была оптимизирована долговая нагрузка граждан.
Оборачиваемость IL-займов ниже, чем PDL, благодаря чему компаниям проще увеличивать доход в условиях ограничения ПСК и эффективнее управлять активами.
Главная причина изменения структуры займов в МФО — ужесточение требований регулятора. В первую очередь, ограничение предельной ставки до 0,8% в день (292% годовых) и переплаты до 1,3 от суммы задолженности.
Политика регулятора
Банк России в 2023 году ввел макропруденциальные лимиты (МПЛ) — количественные ограничения на выдачи займов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН).
Доли займов клиентам с ПДН от 50 до 80% и ПДН более 80% в четвертом квартале 2024 года уменьшились до 17 и 14% соответственно на фоне ужесточения МПЛ до 20 и 15%. В первом квартале 2023 года лимит для заемщиков с ПДН выше 80% составлял 35%. Для клиентов с ПДН 50–80% количественные ограничения ввели позднее. В первом и втором кварталах 2024 года лимиты составляли по 15% для клиентов с разными уровнями риска.
Регуляторные меры способствовали улучшению качества портфелей МФО. Доля просрочек до 90 дней снизилась до 9%. Это минимальное значение с января 2021 года.
Изменение спроса на микрозаймы
Рост потребительского кредитования в ЦБ РФ связывают с активацией покупательского спроса на фоне роста трудовых доходов и инфляционных ожиданий населения.
Переход граждан от сбережения к потреблению привело к увеличению объема выданных микрозаймов до 443 млрд рублей — на 22%. В конце 2023 года темпы роста замедлились с 6% до 4% на фоне ужесточения МПЛ.
Наибольшей популярностью у клиентов пользовались онлайн-займы. Доля дистанционных ссуд в выдачах в четвертом квартале 2023 года увеличилась до 78% против 71% в 2022-м. В сегменте PDL — с 87 до 95%, в IL — с 73 до 85%. В офисах МФО выдавали каждый пятый займ.
Средний размер займа
Сумма займов для физлиц в четвертом квартале 2023 года сократилась до 11 700 рублей. В отчетном периоде 2022 года показатель в среднем составлял 12 700 рублей.
МФО не учитывали займы менее 10 000 рублей при расчете ПДН в 2023 году. Компании пользовались этим и дробили крупные займы на мелкие суммы. Такую тактику использовали при выдаче ссуд высокорисковым заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
Источник: ЦБ РФ
